En cette ère tumultueuse, le monde fait face à une invasion
de démons favorisée par l’apparition inexpliquée d'une faille dans les cieux. Préoccupé par cette
situation pour la moins épineuse, Chu Wanning, maître d’arts martiaux le plus puissant de Chine,
prit la decision de se rendre sur la ligne de front afin de protéger le monde. En utilisant ses
capacités et son savoir exceptionnel, il essaya d’empêcher les cieux de se rompre et tenta de refermer
la brèche qui s’était ouverte. Contrairement à lui, son disciple, le nommé Mo Ran ne voit pas
l’intérêt de sacrifier sa propre vie pour sauver celle des autres et décida donc de ne pas accompagner
son maître dans cette entreprise extrêmement risquée. Heureusement Chu, parviendra par son amour, sa
générosité et sa compassion à remettre son élève sur le droit chemin dont il s'était écarté, en lui
faisant comprendre que l’intérêt commun passe avant ses propres ambitions et désirs personnels.
Bientôt, le couple maître - élève consacrera leur existence entière à arrêter la conspiration des
méchants et protéger le monde.