Se déroulant entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle
dans un monde rempli de créatures surnaturelles et magiques, Tsugaru Shinuchi, un être mi-humain mi-démon,
accompagné de sa fidèle servante Shizuku Hasei, quitte le Japon et se lance dans un voyage à travers
l'Europe pour récupérer le corps d'Aya Rindo, une jeune femme morte décapitée, il y a plus de 10 ans.
