Humains et Seraphim vivent en harmonie depuis des milliers
d’années. Les humains prient les Seraphim, et en retour ceux-ci les bénissent.
Par l'entremise d’émotions
malveillantes, les humains peuvent accabler les Seraphim
et les changer en monstres effroyables. Ceci
se produit lorsqu'un lieu est chargé de pulsions destructrices, créant ainsi
un catalyseur chimique appelé "Malevolence".
Une fois la malevolence présente dans l'air, elle accelère non seulement le
processus de transformation des Seraphim en puissants dragons mais aussi de toutes
les créatures vivantes présentes dans le même milieu en monstres appelés "Hellions",
représentant de véritables ménaces pour le genre humain.