Contrairement à la plupart des japonais, les habitants de Pasroe sont païens et
croient en une divinité-loup appelée "Holo". La légende raconte qu'un pacte
entre hommes et loups a été conclu afin d'assurer de bonnes récoltes de blé.
Mais les villageois ne prennant plus cette légende au sérieux, c'est désormais grâce à
des méthodes plus modernes que les récoltes sont plus abondantes...
Lawrence est un jeune marchand ambulant. Alors
qu'il s'apprête à quitter Pasroe, il découvre à l'arrière de sa carriole une
jeune femme possédant des oreilles et une queue de loup, se présentant à lui comme la
divinité des lieux. Se sentant abondonner, celle-ci lui demande de l'emmener avec lui puisque les
villageois ne semblent plus avoir besoin d'elle.
