Orphen est un sorcier cherchant à rendre forme humaine à son amie Azaléa,
transformée cinq ans auparavant en un dragon terrifiant nommé Bloody August par
l'épée de Burtanders.
Enfants, Orphen et Azaléa ont grandi dans le même orphelinat avant de
se rendre à la Tour de la Défense pour y étudier... Après
la transformation d'Azaléa, l'épée de de Burtanders disparût.
cinq ans plus tard, Orphen retrouva sa trace dans la maison de Cléo
Everlastin, une jeune bourgeoise l'ayant hérité de son père. L'ayant elle aussi découvert,
Bloody se rendit chez Cléo et s'empara de l'épée. Après l'avoir utilisée, Azaléa comprit
qu'elle ne fit qu'aggraver son état et disparût de nouveau,
semblant avoir accepté son malheureux destin.
