L'Ambergound est un lieu où la nuit est éternelle et éclairée partiellement par un
soleil artificiel. Lag Seeing est un orphelin qui y vit et y travaille en tant
que « Bee » pour la « Beehive » ou « Ruche postale ».
Il s'agit d'un métier dangereux car les routes sont envahies
par des créatures abominables se nourrissant de cadavres humains, les "insectarmures".
Ce sont des insectes géants qui ne peuvent être tués qu'en utilisant des armes
spéciales dont les munitions sont des fragments du cœur de la
personne qui les utilisent. Le quotidien de Lag se résume ainsi à arpenter ces routes
infestées d’insectarmures afin de les éliminer. Il est aidé dans sa tâche par Niche, son
fidèle « dingo » qui n’hésite jamais à prendre les pires
risques pour le protéger.