Début de l’été 1966, à cause du travail de son père, le jeune
Kaoru Nishimi, élève de première année déménage de sa ville natale Yokosuka
pour vivre à Kyushu. Il était un garçon timide ayant tendance à se couper des
autres et à se renfermer sur lui-même. Mais en arrivant au lycée Higashi, sa
rencontre avec son camarade de classe Sentarou Kawabuchi, va le transformer.
Sentarou est un voyou notoire, il joue de la batterie et se rend très souvent
à l’église pour prier. Sous ses airs de brute épaisse, il a un bon fond, c’est
lui qui fera découvrir à Kaoru les joies de la musique, le conduisant ainsi vers
les voies solennelles et grâcieuses du Jazz.