Nai est à la recherche de l'homme qui l'a élevé, celui-ci ayant disparu sans laisser de traces.
Ses seuls indices, de "l'eau rouge" et un bracelet qui marque l'appartenance
à la plus puissante organisation d'espionnage du pays appelée "Circus". Projeté dans un
monde inconnu, il fait la rencontre de Gareki, un ado professionnel dans l'art
des explosifs et le vol des riches... Du jour au lendemain et sans trop savoir le
comment du pourquoi, ils se retrouvent coincés dans une guerre entre Circus et Kafka
pour détruire les "Varugas", présentés comme de véritables abominations malgré qu'ils
soient l'évolution de l'espèce humaine.
