Shūichi Kagaya est d'apparence un simple lycéen mais il cache quelque chose,
ce dernier dispose en réalité d'un pouvoir qui peut le transformer en un monstre
ressemblant à un "Yuru-chara de chien". Quelques jours après avoir découvert une partie
des ses pouvoirs, il sauve Claire Aoki d'un entrepôt en feu. Celle-ci découvre alors
son secret et va l'utiliser à son avantage en lui faisant du chantage, car cette dernière
à un but précis : retrouver sa grande sœur parricide, Elena...
Alors que Claire montre à Shūichi une médaille liée à sa grande sœur, une mystérieuse jeune
fille apparaît soudainement et tente de s'en emparer. Tandis que celle-ci tente de les tuer, Claire
découvre qu'elle peut s'introduire dans Shūichi grâce à une fermeture
éclair situé dans son dos. Ne faisant plus qu'un, ils parviennent à vaincre leur agresseure
mais comprennent qu'il ne s'agit là que du début de leurs véritables ennuis.