L'histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique partagé en deux dimensions
hermétiques : Hole, la cité-décharge des humains, et le monde des mages. Les mages
peuvent voyager dans le monde humain via des portes magiques mais les humains, eux
ne peuvent pas entrer dans le monde des mages...
Caiman est un individu plutôt bizzare ayant perdu la mémoire. Transmuté
par un mage, il possède une tête de reptile et une force impressionnante.
Accompagné d'une jeune femme nommée Nikaido, il traque les mages pour retrouver
l'identité de celui qui l'a transformé en monstre et par ricochet retrouver son
apparence d'origine, si cela est encore possible.