Yoshino Takigawa et Mahiro Fuwa, amis malgré leur différence de caractère et leur
tempérament solitaire, voient leur vie bouleversée le jour où la sœur
adoptive de Mahiro, Aika Fuwa est retrouvée assassinée dans des circonstances
mystérieuses. Après avoir disparu sans laisser de traces, Mahiro réapparaît
doté de pouvoirs magiques, sauvant Yoshino d'une obscure organisation
para-gouvernementale enquêtant sur la « maladie du fer ». Cette mystérieuse maladie
transforme en métal les êtres vivants inspirant les particules émises par de gigantesques fruits.
Alors que les deux lycéennes cherchent toujours à élucider le meurtre de la soeur de Mahiro,
elles sont contactées par une puissante sorcière, la nommée Hakaze Kusaribe...